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好意思银：港铁公司新铁道路成本开销高大 异日几年股息高潮空间有限 督察“跑输大市”评级
发布日期：2025-07-18 08:45 点击次数：190
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好意思银发布研报称，尽管预测港铁公司（00066）在债务融资方面不会碰到任何繁难（鉴于其准政府债权东说念主身份），而且该公司近期照实通过刊行债券/永续债券（perp）筹集了遥远融资，但该行以为，由于新铁道路的成本开销高大，异日几年其股息的高潮空间有限。同期，与新铁道路干系的新诱导地产模式标薪金期尚远。因此，好意思银督察对港铁“跑输大市”的投资评级，因为该行以为港铁4.6%的股息率并不具迷惑力。
禀报称，港铁昨日收市后晓示与香港政府就新铁道路北环线（NL）一期讨论竣事左券，该线是香港“北部皆会”讨论的遑急构成部分。略显不测的是，两边将北环线诱导模式分为两个阶段进行，但除此以外，港铁将承担这项要道基础诞生模式，这在预思之中。
好意思银指，港铁于2025年3月刊行了30亿好意思元债券，票面利率为4.375-5.25%。随后，该公司以低于4%的利率将好意思元借款换成港元借款，与其2024年的平均借款利率更为接近。该公司还于6月刊行了30亿好意思元永续债券，评级机构在盘算财务比率时将其计入50%的股权比例。然而，该行把稳到，与债券利息不同，永续债券的股利弗成成本化，何况会侵蚀粗俗股鼓动可得到的净利。
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背负裁剪：史丽君
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